1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь бескрайние просторы России. Под покровом секретности перевозятся документы, от которых зависит будущее Советского Союза и Китая. В вагонах, под видом обычных пассажиров, скрываются хитрые иностранные разведчики и безжалостные головорезы, готовые на все, чтобы заполучить ценный груз. Судьба сводит вместе молодого, идейного красноармейца и опытного бывшего царского агента. Перед лицом общей угрозы им приходится объединить свои усилия, чтобы разоблачить коварного врага и предотвратить катастрофу.